Maiores Escritórios e Empresas Multifamiliares (EUA)

Caso você não esteja familiarizado com os family offices, essas entidades atuam como empresas de consultoria para fornecer serviços de gestão de patrimônio privado a investidores que se enquadram na categoria de patrimônio líquido ultra-alto. Essas empresas diferem da tradicional empresa de gestão de patrimônio, porque geralmente se concentram em fornecer gerenciamento financeiro e de investimentos para um indivíduo ou família ricos, em vez de uma longa lista de clientes.

O que é um family office?

Esses escritórios normalmente oferecem vários serviços, incluindo seguros, serviços fiscais, doações para caridade, transferência de riqueza, orçamento e assistência com empresas familiares.

Muitos desses tipos de empresas têm apenas um escritório, atendendo uma família de clientes ultra-afluentes. Outros, no entanto, servem a várias famílias e podem até ter mais de um escritório. As empresas desse tamanho começam a se assemelhar mais ao tipo tradicional de empresa de gestão de patrimônio privado.

Serviços prestados

Esses family offices podem oferecer outros serviços para as famílias, incluindo providências para viagens, ensino particular e manuseio de outras tarefas ou necessidades domésticas. Essas empresas geralmente reúnem uma equipe de profissionais para trabalhar com as famílias, incluindo as das áreas de seguros, jurídicas, patrimoniais, de investimento, tributárias e de negócios, para fornecer o nível de especialização, consultoria e recursos necessários.

Além disso, algumas dessas empresas oferecem serviços de gerenciamento de estilo de vida, o que inclui lidar com assuntos mais pessoais, como gerenciar uma aeronave ou iate, fornecer segurança pessoal durante viagens ou em casa e realizar verificações de antecedentes para funcionários de negócios e pessoais.

A lista a seguir, compilada pela Bloomberg, destaca os 20 principais Family Offices em termos de quantidade de dinheiro sob gestão. A maioria tem seus escritórios nos EUA, mas a lista inclui algumas empresas globais entre as que são multi-family offices.

Cada linha da lista abaixo mostra uma classificação numérica, a quantidade de ativos gerenciados (em bilhões de dólares), o nome e a localização da empresa, o número de famílias gerenciadas e a mudança de classificação da pesquisa do ano anterior da Bloomberg.

2018 Top 20 dos family offices mais ricos

Classificação, Ativos ($ Bilhões), Nome e Localização da Empresa --- (Número de Famílias / Variação Anual)

1) US $ 137,3 Soluções HSBC Private Wealth, Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112.0 Northern Trust, Chicago (3.457 / +23)

3) US $ 77,9 Bessemer Trust, Nova York (> 2.200 / +25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, Nova Iorque (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Genebra (> 50 / +0)

6) U $ 47,5 UBS Global Family Office, Zurique, Londres, Cingapura, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) US $ 35,0 Consultoria CTC / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) US $ 31,1 Trust dos EUA (Bank of America), Nova York (162 / +5)

10) US $ 24,6 da Wilmington Trust (Banco M & T), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23,1 Hawthorn (PNC Financial), Filadélfia (> 580 / +8)

11) $ 23,1 (empate) Rockefeller & Co., Nova York (259 / +10)

13) $ 21.4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19,5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2.296 / +9)

15) $ 15.8 Family Offices da GenSpring (Afiliada da Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11.3 Veritable, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) US $ 10,6 Silvercrest Asset Management, Nova York (365 / +4)

18) $ 10,4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) US $ 8,9 Whittier Trust, Pasadena Sul, CA (290 / +16)

20) US $ 8.8 Escritório da Família do Comércio, St. Louis (79 / +35)

Onde tudo começou

Os family offices, de alguma forma, provavelmente existiam mesmo nos tempos antigos. O New York Times afirmou que a família Rockefeller foi pioneira no conceito de family offices no final do século XIX. Nos anos 80, os family offices se tornaram mais populares, e a indústria parece ter desfrutado de um boom internacional recentemente.

Após a crise financeira global, as famílias mais ricas começaram a repensar o trabalho com empresas de investimento e gestores tradicionais. Em busca de maneiras de obter um controle mais ativo, essas famílias criaram seus próprios escritórios de gestão de patrimônio. Os Estados Unidos lideraram a acusação, com algumas fontes estimando até 5.000 escritórios unifamiliares atualmente existentes nos EUA.

Passando para futuras gerações

Algumas das empresas mais antigas enfrentam desafios das gerações mais jovens de membros da família, pois começam a questionar os custos envolvidos. À medida que esses membros mais jovens da família assumem, alguns escolhem simplesmente fechar os escritórios.

Outros decidem abrir seus escritórios para incluir outras famílias, na esperança de que possam manter o nível de serviço enquanto compartilham os custos indiretos e reduzem as despesas de qualquer família. Outros escritórios familiares fazem a opção de combinar com uma empresa maior que irá lidar com o trabalho administrativo e relatórios, ao mesmo tempo em que fornece uma equipe de escritório dedicada para lidar com as interações com os membros da família.